Wir über uns

 

geldsax             
Symbiose aus den Vorzügen eines Direktbrokers und den Vorteilen einer Beratungsleistung, modernes sächsisches Familienunternehmen, 1991 gegründet,
Betreuung von Unternehmen, Freiberuflern, Jungakademikern und Privatkunden, 
Wechsel zwischen direct und consult, auch zurück ist möglich.

geldsax-direct
Nutzung  von  HightechTools WebInvest, WebInsurance und WebFinance,
Direktabschluss für interaktive Kundschaft, interessant für Techies und Jungakademiker.

geldsax-consult
Traditionelle, individuelle und ganzheitliche Beratung, persönliche Betreuung durch den Chef, interessant für Privatkunden mit hohen Transparenz- und Reporting Anforderungen, für Firmen und Freiberufler.

Das Team 
Einer kann nicht alles. Aber für Sie müssen wir vieles können. Deshalb muss dies  organisiert und koordiniert werden. Und einer muss seinen Kopf dafür hinhalten. Das ist der Chef.

So viele Fachthemen, neue gesetzliche Grundlagen, sich ständig verändernde Bedingungen...  Je mehr Kundschaft umso größer wird die Administration und der Betreuungsaufwand.  Um Ihnen gegenüber Qualitätsarbeit abliefern zu können, nutzt geldsax modernste Technologien und ist unter anderem folgende Kooperationen eingegangen, deren externe Spezialisten für Sie genutzt werden:

AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. – ist der Berufsverband ungebundener Finanzdienstleister


Arbeitskreis Beratungsprozesse - Initiativkreis deutscher Versicherungsmakler GbR (IDVM)


ASC – Backoffice und Deckungskonzeptionär


DWS-Fondsplattform – Webinvest


ExpertenOrg – Information/Weiterbildung/Organisation


INVERS – Einer der transparentesten Maklerpools


Jung, DMS & Cie. AG – Zusammenschluss dreier führender Maklerpools mit modernster Beratungstechnologie (World of Finance)


PharmAssec & DentAssec – Deckungskonzeptmakler












Der Inhaber
Bernd-Tilo Mildner, geb. am 19.08.1955 in Leipzig, verheiratet, 2 Söhne 

 

     

Ausbildung
Polytechnische Oberschule, Berufsausbildung mit Abitur: Elektronikfacharbeiter,
Offiziershochschule: Hochschulingenieur für Elektrotechnik,
Universität Leipzig: Diplomphilosoph
         

Tätigkeit

1978 – 1990

1990 – 1991

seit     1991

Offizier der NVA

Innendienstleiter STIEBEL ELTRON

Tätigkeit als selbständiger Finanzdienstleister

Qualifikationen / Erlaubnisse


1991 – 1992

Trainee bei einem Finanz-und Immobilienmakler im Rhein-Main-Gebiet,

Tätigkeit als Mehrfachagent für Versicherungen und Bausparen

1992 – 1993

Qualifizierung Sach- und Personenversicherungen, Erlaubnis zur Tätigkeit nach § 34 c Gewerbeordnung Darlehensvermittler und Finanzmakler

1993

Weiterbildung Betriebliche Altersversorgung

1994

Qualifizierung Investmentfonds und Beteiligungen

1995

Weiterbildung Finanzierungen

1996

Tätigkeit als Versicherungsmakler

2002

Absolvent der PharmAssec-Akademie

2004

Zertifizierter Depotberater JDC

Prüfungen

Nach erneuter erfolgreicher Prüfung der: - persönlichen Zuverlässigkeit, - geordneten Vermögensver-hältnisse, - Berufshaftpflichtversicherung und - entsprechende Sachkunde, wurde durch die Ordnungsbehörden die jeweilige Erlaubnis erteilt und die Eintragung ins Vermittlerregister nach den neuen EU-konformen gesetzlichen Regelungen vorgenommen:

2007

Versicherungsmakler, Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung

Register-Nr.:

D-8SLU-JKG2B-24

2013

Finanzanlagenvermittler, Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 Gewerbeordnung

Register-Nr.:

D-F-159-36IQ-77

2017

Immobiliendarlehensvermittler, Erlaubnis nach § 34 i  Abs. 1 Satz 1  Gewerbeordnung

Register-Nr.:        

D-W-159-AK4X-31

Unternehmen

1991

gegründet als Einzelunternehmen, inhabergeführt

2004

Mitglied im AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. Berufsverband ungebundener Finanzdienstleister


Referenzen 
Seit  1991 betreut geldsax bundesweit Mandanten. Unter anderem haben Damen und Herren  folgender Berufsgruppen, Unternehmen bzw. Branchen in schriftlicher Form Referenzen erteilt:

Architekten und Bauingenieure
Ärzte und Apotheker
Diplomingenieure
Finanzbeamte
Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften
Geschäftsführer von Vereinen
Gymnasiallehrer
Handelsagenturen und Außendienst   
Handwerksmeister
Inhaber von mittelständigen Unternehmen
Leitende Angestellte i. ÖD
Mitglieder von Parlamenten
Niederlassungsleiter
Personalberatung
Regierungsräte
Studenten
Universitätsprofessoren
Unternehmensberater und Steuerberater
Zahnärzte

Die oben genannten Referenzen wurden für solide Arbeit in folgenden Sparten erteilt:

Anlagevermittlung und Beratung
Betriebliche Altersversorgung
Existenzgründung und Sicherung
Finanzierungsvermittlung und Immobilienerwerb
Versicherungsmakler für Privat und Gewerbe

Bei ernsthaftem Geschäftsinteresse wird Ihnen gern Einsicht in diese Unterlagen gewährt.
Haben Sie weitere Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt auf.