Wir über uns
geldsax
Symbiose aus den Vorzügen eines Direktbrokers und den Vorteilen einer Beratungsleistung, modernes sächsisches Familienunternehmen, 1991 gegründet,
Betreuung von Unternehmen, Freiberuflern, Jungakademikern und Privatkunden,
Wechsel zwischen direct und consult, auch zurück ist möglich.
geldsax-direct
Nutzung von HightechTools WebInvest, WebInsurance und WebFinance,
Direktabschluss für interaktive Kundschaft, interessant für Techies und Jungakademiker.
geldsax-consult
Traditionelle, individuelle und ganzheitliche Beratung, persönliche Betreuung durch den Chef, interessant für Privatkunden mit hohen Transparenz- und Reporting Anforderungen, für Firmen und Freiberufler.
Das Team
Einer kann nicht alles. Aber für Sie müssen wir vieles können. Deshalb muss dies organisiert und koordiniert werden. Und einer muss seinen Kopf dafür hinhalten. Das ist der Chef.
So viele Fachthemen, neue gesetzliche Grundlagen, sich ständig verändernde Bedingungen... Je mehr Kundschaft umso größer wird die Administration und der Betreuungsaufwand. Um Ihnen gegenüber Qualitätsarbeit abliefern zu können, nutzt geldsax modernste Technologien und ist unter anderem folgende Kooperationen eingegangen, deren externe Spezialisten für Sie genutzt werden:
AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. – ist der Berufsverband ungebundener Finanzdienstleister | |
Arbeitskreis Beratungsprozesse - Initiativkreis deutscher Versicherungsmakler GbR (IDVM) | 
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Qualitypool – Backoffice und Deckungskonzeptionär vormals ASC |  |
MorgenFund GmbH – Webinvest vormals DWS-Fondsplattform |  |
ExpertenOrg – Information/Weiterbildung/Organisation | |
INVERS – Einer der transparentesten Maklerpools | |
Jung, DMS & Cie. AG – Zusammenschluss dreier führender Maklerpools mit modernster Beratungstechnologie (World of Finance) | |
PharmAssec & DentAssec – Deckungskonzeptmakler |
Der Inhaber |
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Ausbildung
Polytechnische Oberschule, Berufsausbildung mit Abitur: Elektronikfacharbeiter,
Offiziershochschule: Hochschulingenieur für Elektrotechnik,
Universität Leipzig: Diplomphilosoph
Tätigkeit
1978 – 1990 1990 – 1991 seit 1991 | Offizier der NVA Innendienstleiter STIEBEL ELTRON Tätigkeit als selbständiger Finanzdienstleister |
Qualifikationen / Erlaubnisse | |
1991 – 1992 | Trainee bei einem Finanz-und Immobilienmakler im Rhein-Main-Gebiet, Tätigkeit als Mehrfachagent für Versicherungen und Bausparen |
1992 – 1993 | Qualifizierung Sach- und Personenversicherungen, Erlaubnis zur Tätigkeit nach § 34 c Gewerbeordnung Darlehensvermittler und Finanzmakler |
1993 | Weiterbildung Betriebliche Altersversorgung |
1994 | Qualifizierung Investmentfonds und Beteiligungen |
1995 | Weiterbildung Finanzierungen |
1996 | Tätigkeit als Versicherungsmakler |
2002 | Absolvent der PharmAssec-Akademie |
2004 | Zertifizierter Depotberater JDC |
Prüfungen
Nach erneuter erfolgreicher Prüfung der: - persönlichen Zuverlässigkeit, - geordneten Vermögensver-hältnisse, - Berufshaftpflichtversicherung und - entsprechende Sachkunde, wurde durch die Ordnungsbehörden die jeweilige Erlaubnis erteilt und die Eintragung ins Vermittlerregister nach den neuen EU-konformen gesetzlichen Regelungen vorgenommen:
2007 | Versicherungsmakler, Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung | Register-Nr.: D-8SLU-JKG2B-24 |
2013 | Finanzanlagenvermittler, Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 Gewerbeordnung | Register-Nr.: D-F-159-36IQ-77 |
2017 | Immobiliendarlehensvermittler, Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 Satz 1 Gewerbeordnung | Register-Nr.: D-W-159-AK4X-31 |
Unternehmen
1991 | gegründet als Einzelunternehmen, inhabergeführt |
2004 | Mitglied im AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. Berufsverband ungebundener Finanzdienstleister |
Referenzen
Seit 1991 betreut geldsax bundesweit Mandanten. Unter anderem haben Damen und Herren folgender Berufsgruppen, Unternehmen bzw. Branchen in schriftlicher Form Referenzen erteilt:
Architekten und Bauingenieure
Ärzte und Apotheker
Diplomingenieure
Finanzbeamte
Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften
Geschäftsführer von Vereinen
Gymnasiallehrer
Handelsagenturen und Außendienst
Handwerksmeister
Inhaber von mittelständigen Unternehmen
Leitende Angestellte i. ÖD
Mitglieder von Parlamenten
Niederlassungsleiter
Personalberatung
Regierungsräte
Studenten
Universitätsprofessoren
Unternehmensberater und Steuerberater
Zahnärzte
Die oben genannten Referenzen wurden für solide Arbeit in folgenden Sparten erteilt:
Anlagevermittlung und Beratung
Betriebliche Altersversorgung
Existenzgründung und Sicherung
Finanzierungsvermittlung und Immobilienerwerb
Versicherungsmakler für Privat und Gewerbe
Bei ernsthaftem Geschäftsinteresse wird Ihnen gern Einsicht in diese Unterlagen gewährt. Haben Sie weitere Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt auf.